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「jxf手机版」线头追踪:汽车电子

发布于: 2020-01-11 17:23:04

「jxf手机版」线头追踪:汽车电子

jxf手机版,特斯拉马上就要在国内量产了,这条线我一直关注着,为什么呢?因为特斯拉入华对国内产业链的影响,相当于当年苹果入华的影响。

苹果当年入华后,非但没有击垮我们国家的市场,反而锻炼了国内的供应链,导致现在苹果没了我们不行。而且,国内的供应链水平起来了以后,也为后来出现小米华为oppo等国产手机品牌商打好了基础。

所以,特斯拉的这次入华,其实也会对我国的汽车市场产生巨大的影响,锻炼我国的汽车产业链,让那些被保护的跟不上时代变化的车企逐渐淘汰掉,让优质的供应商逐渐崛起,就像紧抱苹果的立讯精密那样。

当初最开始翻标的的时候,第一时间就是找特斯拉概念股嘛,翻来翻去,其实都不太纯,不是概念型的,就是业务占比实在太小的,看来看去也就只能锁定一个旭升股份。

后来想到了特斯拉是电动车,那么锂电池产业链上的一些公司应该有机会,便想到了核心部件-----电池。提到电池,那自然是想到了国内的王者,宁德时代。

但是这两个标的我仔细推敲了一下,都无法达到让我安心闭眼买的程度。旭升的话,单一客户占比实在太高,按照马斯克的性格,以后肯定会降价,降价就要求对供应商进行利润的压缩,那么宁德时代和旭升这两个环节,大概率是要被干的,宁德还能从其他客户那里把利润找回来,旭升就难了。

而且他们还有个共性的问题让我不放心,

那就是不便宜。

然后我继续找,继续找,突然想明白了一个点,放特斯拉进来,要带动国内的产业链的,其实并不止普通电动车方面的产业链,如果是这样的话,进来的意义不大,更大的战略是要带动国内汽车的电子化,这是一个不需要依靠总量只吃存量的生意,比起依靠我国汽车保有总量的抬升容易太多了。从机械化逐渐切入到电子化,也完美符合国家号召的消费升级。

所以,从汽车电子化的角度去切入,就有更多的供应商标的可以选择了。

比如市场上现在比较知名的德赛西威,还有汽车电子龙头均胜电子等等,一个汽车需要的部件非常的多,所以不会只有一家公司通吃的,一定会培育出不少牛股,这个未来大家可以再跟踪产业链的时候自己慢慢发掘。

从我自己跟踪的角度来说,我暂时会更倾向于均胜电子,毕竟是国际知名龙头企业,我还是比较倾向于安全角度的。近两年因为搞蛇吞象的并购,一直在消化中,所以股价一直在跌。目前这个股价的平台已经维持了很久了,大概率是下不去了,且估值也很便宜,可以拉进来观察一下,分级的话,我把均胜定为d级,是未来有机会打出戴维斯双击的级别。

德赛西威应该也是不错的标的,还需要再研究下具体情况如何。

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